【现在比较好的投资】三季度收入90亿美元,AWS的沃尔玛化

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今天的文章来自于,第三年介入加AWS Reinvent的总结memo中的一部门。从2013年起,熊飞最先在ToB偏向破费了大量时间做研究和走一线。熊飞在开发者偏向,主导和介入投资了七牛、PingCAP、GrowingIO、长亭科技、才云等公司;另外在ToB领域,还包罗、北森、上上签、盖雅工厂、震坤行、药研社、一手等公司。

熊飞信托所有投资的超额收益来自于认知的纰谬称。以下这个Memo由于是内部资料,以是可能还蛮垂直、深度和难明的。但一如既往地,我们希望能分享我们所考察到的行业趋势下的怪异认知。以下,Enjoy:

2019年AWS大会概况

AWS增速放缓,但继续稳步增进:三季度90亿美元收入;35%的年化增进率。

参会人数延续增进:到达6万人的规模,这是三年前的3倍。

总的来说,AWS Reinvent依然是全球开发者的盛会。

一些看法

一、遗憾的是,今年的干货变少了

新产物的主要性和令人期待水平,较往年看起来降低了。

往年的新产物Sagermaker(AI套件)、Aurora(漫衍式关系型数据库)等产物,都具有很强的话题性和期待度。今年公布的产物主要是HPC和量子盘算,在当下看来,我们以为新产物尚属于盘算领域对照小众的赛道。

在我们看来,今年更多的新公布集中于系统性降低成本,诸如自研服务器的ARM芯片,以及自研GPU的推理芯片。我们信托随着这些AWS自研芯片逐步大规模内部推广,AWS成本将延续下降,并保持和竞争对手的成本对照优势。

从今年的现场来看,在我们的考察中,给AWS应用产物(数据库、数据剖析、AI套件)站台的大企业数目显著少于往年——显示在今年大企业最佳实践的分享环节,仅为去年的一半左右,同时质量也低于预期。

在我们看来一个可能的缘故原由是,AWS在继续保持底层基础设施优势的同时,他们在应用层与应用层各个领先者的竞争名目最先泛起位势的换取。

今年,应用层的自力第三方企业Databricks、Kafka、Sowflake的产物能力、口碑和影响力越来越强。而AWS产物线较长,受限于研发投入,其Keniss、Redshift等对应的Amazon自有产物越来越多竞争压力。接下来,有手艺能力的大公司选择非AWS的第三方自力企业产物,可能是一个渐进的一定趋势。这里就引出,我们对未来5-10年后,对AWS的勇敢展望,即AWS的沃尔玛化。

二、AWS的沃尔玛化

一个譬喻:“沃尔玛的烤鸡”和“烧烤餐厅的烤鸡”,是耐久共存且自力的两个选择。

沃尔玛的烤鸡可能卖4.99美元,不太好吃但量足廉价,是异常高性价比的选择。烧烤餐厅的烤鸡可能是24.99美元,价钱高然则鲜味且环境优良,是“消费升级的选择”,应用场景是让自己吃顿好的以及同伙聚会等等。这么看,两种需求是耐久共存且也许率不兼容的两个选择。

AWS的应用产物就像是“沃尔玛的烤鸡”,自力第三方的应用产物就像是“烧烤餐厅的烤鸡”,也将是耐久共存且自力的两个选择。

AWS推出的应用产物如Redshift、Kenesis、Sagemaker,在单个产物的投入上都不够多,且由于和AWS强绑定无法形成生态,往往在早期有很强的增进势头。然则当该市场逐步成为成熟市场,竞争最先充实时,产物和生态的短板最先凸显,增进最先放缓。自动权最先被第三方自力厂商获得,好比Snowflake、Kafka、Databricks。

这时刻,中小客户或是对预算敏感的客户,会倾向选择AWS“性价比高一站式购置”的应用产物。而中大客户或是对产物要求高的客户,会倾向选择第三方的应用产物,享受加倍优异的产物能力和生态。

一个未来可能会逐步被验证的认知误区在于:由于沃尔玛人流量大而且量足廉价,沃尔玛烤鸡将垄断整个烤鸡市场。

人流量大且量足廉价,在基础设施类产物(如存储、盘算等),是有绝对规模优势和领先优势的。由于这类产物是纯尺度品,巨细企业的诉求是一致的。然则应用类产物是非标品,差异场景对差异产物的诉求点着重差异,巨细企业的需求也会差异。以是一款高性价比的“烤鸡”无法吃遍天下。

基于上面的假设,我们对于AWS接下来的生长名目做一些展望:

1)基础设施:

AWS在基础设施类产物会继续保持难以撼动领先优势。诸如云主机、盘算、资源等基础设施类产物,沾恩于规模效应和自研芯片等措施,AWS的成本越来越占有绝对领先职位。

2)应用产物的分化:

A)对于中小企业或是价钱敏感的客户,AWS的应用产物由于“性价比高+一站式”,也许率能占有耐久优势;

B)对于中大企业或是产物要求高的客户,第三方应用产物由于其加倍成熟和优异的产物,以及加倍厚实的生态,会逐渐争取耐久优势。

【现在比较好的投资】三季度收入90亿美元,AWS的沃尔玛化

△未来市场转变趋势,手绘 BY经纬熊飞

三、一个弥补

再做个弥补,我们感受此时现在也许正如彼时彼刻。20年前巅峰时期的微软Windows与第三方应用Adobe及赛门铁克的“竞争又共生态势”,将异常类似接下来AWS和第三方自力应用的竞争态势。

昔时在Windows最壮盛的时刻,也没有把Adobe、赛门铁克、Intuit品级三方应用商竞争下来。好比,由于产物和生态投入不够,微软一直没有在图像处置领域处于产物领先职位。以是对于用户来说,若是对图片处置要求要求不高,用Windows自带图片预览或是绘图就好。若是对图片处置有更高要求,那么一定将选择Adobe的Photoshop。以是Windows的壮盛时期,也是Adobe的股价壮盛时期。Adobe、赛门铁克、Intuit等一批第三方应用极为商业化乐成的科技公司,也由此得以生长出属于自己的蹊径。

四、一些对投资判断的启发

1)我们可以期待开发者相关第三方应用的繁荣。从上述剖析看,随着AWS、Azure、、腾讯云的延续壮大,且规模效应不能阻挡的同时,第三方应用的时机不是更少,而是更繁荣。

2)和云厂商坚决差异化。差异化的产物和更强的产物能力,同时坚决服务好产物能力要求更高的客户,是开发者相关第三方应用公司生计和生长的一定蹊径。

历史总是频频重演发生。

“对历史看得多远,就看得见多远的未来。”——丘吉尔