【20万投资项目】淡马锡最新披露:投资组合净值为3060亿新元

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在住手2020年3月31日的财政年里,投资组合净值为3,060亿新元1,在已往十年增添了1,200亿新元,在已往20年中增至约三倍。

1年期股东总回报率为-2.28%。股东总回报率包罗所有派发给股东的股息,但不包罗股东注入的资金。自1974年确立以来的46年间,复合年化股东总回报率为14%;20年期股东总回报率为6%;10年期股东总回报率为5%。

在这一财年,淡马锡的投资额为320亿新元,脱售额为260亿新元,并在财年竣事时保持稳健的资产欠债表。

作为一家公司,淡马锡本财年实现了碳中和,并致力于到2030年实现投资组合净碳排放量减半,到2050年实现投资组合净零碳排放的目的。

起劲活跃的投资者

淡马锡的投资组合继续扎根于亚洲。按标的资产所在地皮算,淡马锡66%的投资组合漫衍在亚洲。中国和新加坡继续成为在投资组合中占比最高的两个国家,划分占29%和24%。在北美洲,我们看到了顺应主要结构性趋势的市场时机,扩大了在北美洲的投资(占比17%)。我们在北美洲和欧洲(占比10%)蓬勃市场的投资占总体投资组合的比例已跨越四分之一。按地理区域划分,对美国市场的投资占本财年新增投资的最大份额,随后是中国和新加坡。

稳健的资产欠债表让我们在面暂且机或挑战时,具有重塑衡投资组合的天真性,让我们能够举行耐久投资,掌握资源市场失衡带来的时机,并为了更久远的目的来调整投资组合。

年度投资回首

继续在金融服务、科技和生命科学领域举行大量投资。金融服务仍是投资组合中占比最高(23%)的行业领域。

增添了对支付领域和其他非银行金融服务企业的投资,掌握金融服务数字化快速生长所带来的时机。我们增添了对PayPal、卡(Mastercard)和Visa的投资;并投资于具有潜力的新兴企业,如美国一家提供抵押贷款与消费银行营业的数字借贷平台Blend。

在科技领域,新增投资包罗美国一家为财富和意外保险行业服务的软件供应商Duck Creek Technologies、欧洲家居产物电商平台ManoMano,以及中国的大数据解决方案公司明略科技(MiningLamp)。

在生命科学和医疗领域,投资包罗医院团体(AIER Eye Hospital)、综合医疗服务团体Carebridge,以及Beam Therapeutics、Coherus BioSciences、创胜团体(Transcenta) 和Vir Biotechnology等研发新药和治疗方案的生物制药公司。

对可连续的生涯这一趋势举行了投资,包罗新加坡的亚洲太阳能生长商星生能源团体(Sunseap)。随着市场对以可连续方式生产食物的需求增添,我们对生产替换卵白和植物卵白的公司加大投入,好比对Impossible Foods、Calysta和Perfect Day追加投资,同时对Califia Farms和Memphis Meats举行投资。

在美国,支持由治理层牵头举行资源重组的商业房地产经纪公司Eastdil Secured,辅助其加速生长,向JAB消费者基金(JAB Consumer Fund)注资,增添在消费领域的投资。

在欧洲,投资了丹麦公司托普索(Haldor Topsoe)。这家全球领先的高效催化剂制造商,专注于通过电解手艺迈向绿色氢经济,提供电力多元化转换(Power-to-X)2的能源解决方案。也投资于通过人工智能举行药物研发的平台BenevolentAI。

在中国,的投资包罗短视频社交平台快手科技(Kuaishou Technology)、京沪高速铁路和眼科医药平台公司欧康维视(Ocumension Therapeutics)。

在新加坡,投资了增进型企业,包罗奖励与探索平台ShopBack及植物卵白替换食物制造商Growthwell团体。这些更耐久的生长时机,与在新加坡的主要投资组合企业以及推动中小企业生长的海丽凯资源(Heliconia Capital)相辅相成。

促进创新、增强能力和增强企业实力

作为起劲活跃的全球投资者和着眼未来的机构,通过投资和塑造更美妙的明天,起劲为利益相关方缔造价值。

淡马锡人人庭由来自32个国籍的800多名员工组成,漫衍在8个国家的11个做事处。的团队兼备对当地和全球市场的知识,具有多元化的靠山、视角和履历。正是人人追求卓越的精神与连续学习的热忱,让无论是小我私人照样团队,都不停发展,迎接未来的时机。

重视创新,包罗人工智能、区块链和网络平安等培育新能力的领域。这些新的商业时机能为投资组合公司和生态系统互助同伴提供人才和服务资源。

在人工智能领域,与创新公司StartupX合办了HyperHack,这是天下首个为全球可连续生长推出的科技加速器挑战,缔造产物和服务,助力实现团结国可连续生长目的。

在区块链领域,我们和新加坡金融治理局及(J.P. Morgan)互助,开发了区块链的多币种支付网络原型。我们加入了Libra协会,该协会以区块链为基础开发支付系统,旨在打造合规的、具有成本效益的全球零售支付网络。我们和新加坡生意所与互助,为翱兰国际(Olam International)刊行首批数字债券,为运用区块链手艺来强化金融产物数字化开拓了蹊径。

在网络平安方面,我们设立了ISTARI。这是一个以主顾为本的全方位网络平安平台,获得安信资讯平安(Ensign Infosecurity)及其他同领域领先公司的支持。例如,我们的网安咨询子公司Sygnia与安信资讯平安互助,在新加坡举行网络评估。

在本财年,我们的投资组合公司也有一些大的动作。我们的全资子公司,狮诚控股国际(SeaTown Holdings)和ST资产治理(STAM)合并,合并后的公司聚集了ST资产治理在全球公共信贷专营权和结构信贷领域的专长,以及狮诚控股活跃的多元资产投资优势。

另外,凯德团体完成了对星桥腾飞的收购,成为亚洲最大的多元化房地产公司之一。

本财年竣事后,淡马锡介入了新加坡航空刊行附加股融资的认购,此举旨在强化新航的资产欠债表,应对冠病疫情所造成的短期和中期的严重挑战,并为更久远的低碳天下做好准备。

为未下世代塑造可连续的天下

可连续生长是淡马锡一切行动所遵照的焦点理念。我们推行答应和价值观,助力落实可连续生长目的,打造abc天下,拥有活跃的经济(active economies)、优美的社会(beautiful societies)和清洁的地球(clean Earth)。

作为资产所有者,我们希望拥有的是具有韧性的投资组合,希望投资组合公司为推动社会提高孝顺气力。我们将投资于负碳排放手艺和以自然为本的解决方案。与此同时,我们举行内部碳价等天气风险剖析,对未来十年的投资决议给予指引。

其中一个主要目的是到2030年将投资组合的净碳排放量总和降至700万吨二氧化碳当量3,这相当于2010年估算碳排放量的一半、相当于现在碳排放量的约四分之一。在未来十年的旅程中,我们将与投资组合公司配合互助减排,以及分配资金探寻可削减碳排放的创新解决方案。

我们已正式成为天气相关财政信息披露事情组建议的支持者,体现出领会天气风险和时机的主要性。展望未来,淡马锡的久远目的是到2050年实现投资组合净零碳排放。

我们将可连续性作为投资与治理投资组合的主要考量,强化环境、社会和治理框架,这包罗增强对天气剖析的重视,而且愈加关注并支持那些启程可连续生长之路的公司。

淡马锡国际首席执行长(Dilhan Pillay)指出:“我们关注2019冠状病毒病造成的袭击,同时,我们致力于为现在和未下世世代代打造更可连续的家园。我们深知企业迫切需要创新解决方案,来改善生涯和增强社会韧性。这促使我们加速投资于那些支持低碳排放和资源高效企业,包罗能源、食物、废物处置、水资源、交通和都会生长等领域。”

抗击冠病疫情

淡马锡控股董事长(Lim Boon Heng)说:“从今年1月泛起了新的不明流行症,到3月演酿玉成面暴发的大盛行病。至今,冠病已成为一个世纪以来最严重的大盛行病,也是自第二次天下大战以来最严重的全球危急,夺走生命,给国民民生带来灾难性的影响。”

“我们很早就决议通过同伴络和投资组合公司,发动资源与能力协助抗击冠病疫情。践行使命和造福世代从未显得云云主要,没有人能独善其身。在这艰难时期,淡马锡与淡马锡基金会携手,与新加坡及约35个国家的政府部门、企业、国际机构和非政府组织互助抗疫。”

2003年,非典疫情之后,淡马锡答应将财富增值正回报的部门所得,用来造福社群。自那时以来,我们坚定推行答应,从而让我们有能力资助各项抗击冠病疫情的倡媾和行动。

今年2月,淡马锡宣布限薪措施,为我们的投资组合公司的每一份子加油打气。这些款子用在抗击冠病疫情的社会公益设计中,辅助更宽大的社群。正如我们配合走过的非典疫情和全球金融危急一样,人人在逆境中团结一心、配合应对。这体现淡马锡的资产所有者的精神,与我们的股东、投资组合公司和社群共享共担、休戚相关。

跨越400名员工自愿介入了新加坡和外洋区域的种种抗击冠病疫情行动。我们支持淡马锡基金会和其他同伴在五个要害领域孝顺气力:诊断手艺、停止疫情伸张与接触追踪、治疗方案、防护和保障措施、以及物资驰援。我们的目的是尽己所能珍爱社群、一线职员和弱势群体。我们的员工不仅帮扶当地社群,也向其他区域的社群伸出援手。通过各团队的通力协作,我们在病毒伸张全球的时刻,预见到可能发生的需求转变、响应准备。

在新加坡,我们已为所有家庭提供免费的免洗消毒洗手液、为住民派发了1,100万只口罩4、将100万只面罩送到年幼学童和餐饮业的一线事情职员手中,并向社群的差异群体捐赠25万个血氧仪。我们起劲支持民间提议的倡议,如“用爱心缝制口罩” (Masks Sewn With Love)。在这一倡议下,无私的义工们为弱势群体和一线职员的家人亲手缝制了跨越25万只口罩。

我们的投资组合公司和互助同伴协助推动富有意义的社群项目。淡马锡与SMRT企业有限公司、新捷运、Leisure Frontier、工程公司HOPE Technik和医疗保健公司Sheares Healthcare互助,推出了“冠病疫情应急巴士 (COMET) ”。这些装有负压系统的改装车辆保障了驾驶员的平安,接送大批冠病亲热接触者往返于检测地址或社区照顾护士设施。

随着天下各地的冠病疫情升沉不定,供应链被打断,我们的团队起劲应对与日俱增的全球挑战,包罗食物平安和其他缓解风险的倡议。从基金会到政府部门,从非营利组织到企业,我们与志同志合的同随同心协力。在新加坡排除阻断措施后,淡马锡也推出了平安复课(Back to School)和平安复工(Back to Work)倡议,以确保人人平安地过渡到冠病疫情后的新常态。

在新加坡以外的区域,淡马锡基金会捐助了跨越50万个检测试剂盒;协助提供实验室器材以强化实验室检测能力;为亚洲的公共和社区医院提供跨越2万台制氧机和呼吸机;为有需要的社群和一线职员捐助口罩、小我私人防护用品和免洗消毒洗手液。

狄澜先生指出:“从我们生态系统里的同伴,到公司的员工和投资组合公司,所有人都团结一心,竭尽所能,以种种方式做出孝顺。他们奉献了时间和精神,强化社群的应对能力和韧性。我们希望这些倡议能继续激励人们以各自的方式辅助社群,战胜疫情的挑战。”

“只有当社群蓬勃生长,我们作为投资者才气追求卓越。”

展望未来

全球市场远景仍升沉不定、充满未知,新挑战天天层出不穷。一些国家冠病疫情复燃,给经济苏醒带来了威胁。

在中国,人人已经稳健复工,近期的数据显示中国海内经济正在苏醒。我们预计整体政策会继续保持宽松,以支持经济与就业市场的苏醒。只管落实改造具有挑战性,但政府继续重视经济的重新平衡。

欧洲在2020年上半年陷入经济衰退。只管初期的苏醒措施比预期的快,但现在已趋缓。欧洲继续保持扩张的钱币和财政政策,抵消危急带来的负面影响。我们看到了冠病疫情再度暴发带来的下行风险,财政支持设计到期后,潜在收紧信贷的行动可能影响其本土需求增进。

新加坡经济履历了严重萎缩。然而,一部门经济领域展现出韧性,连续的财政支持为提供就业时机予以辅助,缓解了企业的压力。天下各国正在向“新常态”过渡,凭证形势生长及新一波疫情的升降来举行调适。只管云云,我们预计一些经济板块,尤其是科技服务业,将在远程办公等生涯方式的转变中保持韧性。

淡马锡国际副首席财政长兼金融服务投资总裁仪(Png Chin Yee)分享道:“只管有大量的财政与钱币政策支持,但经济苏醒的远景仍不晴朗。不能展望的冠病疫情走势和地缘政治课题带来短期内很大的不确定性。”

“我们将继续关注和遵照严谨的投资战略,塑造投资组合,得益于利好政策,保持耐久韧性。”

淡马锡国际全球企业生长高级执行总司理兼新加坡项目协调副总裁杨吉全(Yeoh Keat Chuan)说:“冠病疫情扩大和加速了那些指引我们投资偏向的结构性趋势。这些趋势由社会提高、人口结构转变、消费模式转型和先进科技所驱动。这场大盛行病让我们在关注这些趋势时有了更敏锐的视角。”

“我们在未来塑造投资组适时,将探寻走在前沿、开发新锐或推翻传统解决方案的创新企业,缔造时机。”

淡马锡国际全球企业生长联席总裁兼中国区总裁(Wu Yibing)弥补道,“可连续生长是我们一切行动所遵照的焦点理念。全球人口不停增进的需求迫切需要解决方案来予以应对。我们探寻投资与互助时机,与那些应对全球可连续生长挑战的企业交流协作。唯有互助才会让我们有用应对这些挑战。我们与投资组合公司和宽大生态系统里的同伴携手,为世代塑造更美妙的天下。”

淡马锡控股董事长林文兴总结道:“企业的最终愿景是为构建更美妙的天下提供可连续的解决方案,淡马锡也不破例。作为耐久投资者、机构和资产管护者,我们驻足当下,放眼未来10、20甚至是30年。我们恪守经受,坚贞致远,同心偕行,统一个团队、统一个社群、统一个天下,我们定能战胜前方的崎岖崎岖,坚守远大愿景,为未下世代馈赠更美妙的天下。”